ファイナンシャル
プランニングとは
「結婚したい」「マイホームを建てたい」「老後は田舎で暮らしたい」など、
皆様の未来の夢や目標をかなえるための人生設計を「ライフプラン」と言います。
そして、皆様の未来の夢や目標に対して、資金計画を立て実現に導く事が「ファイナンシャルプランニング」です。
これらの知識を備え、皆様の未来の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナーが「ファイナンシャルプランナー」です。
ファイナンシャルプランナーに相談できる事
- 家計管理
- 老後の生活設計
- 教育資金
- 退職金の運用方法
- 保険の見直し
- 住宅資金
- 住宅ローンの見直し
- 介護・医療費
- 相続・贈与
など
当社のファイナンシャル
プランニングの流れ
収支の現状把握
専門のファイナンシャルプランナーが、お客様にヒアリングをしながら、現状の把握を致します。
併せて、今後見込まれる収入（年金や保険等）と支出（医療費等）を反映させたプランニングシートを作成し、収支の見える化を行います。
家計収支の見直し・目標設定
家計のバランスを見直し、具体的な改善策のご提案を致します。
また、住宅取得賃金の見込み貯蓄額やバランスシートの改善変値等、現実的な目標設定を考えます。
改善点のご提案
保険の見直し等、改善点が見られればご提案致します。
また、1次相続・2次相続を視野に入れた資産の整理・資金の準備・節税対策などの検証を行います。
必要に応じて、グループ提携の税理士も含めてご提案を行います。
